Grupo KION adquire a Dematic e torna-se líder global em soluções intralogísticas

Grupo estabelece um provedor de toda a gama de soluções de movimentação de material, desde paleteiras manuais, empilhadeiras, até sistemas de armazenagem totalmente automatizados

O Grupo KION, fornecedor de empilhadeiras, equipamentos e serviços para armazém, se tornará um dos principais fornecedores globais de soluções intralogísticas inteligentes, ao adquirir a Dematic, provedora de automação e especialista na otimização da cadeia logística.

O Grupo concordou com os fundos administrados pela AEA Investidores e Previdência dos Professores de Ontario, como os vendedores dessa operação, para criar um provedor global, com cerca de 30 mil funcionários, mais de € 6,7 bilhões em receitas, no ano-calendário de 2015, e uma forte rentabilidade, com uma margem EBIT ajustada de, aproximadamente, 9,4 % para esse período. Depois das deduções de alguns passivos, o Grupo KION espera que o preço de compra das ações se eleve a cerca de USD 2,1 bilhões, com base no valor da empresa Dematic de USD 3,25 bilhões. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares e deverá ser fechada ao longo do quarto trimestre de 2016.

A Dematic é fornecedora de tecnologia avançada de automação integrada, software e serviços, para otimizar as cadeias logísticas e atender às necessidades em automação para a movimentação de materiais aos seus clientes. Os produtos e sistemas da empresa variam desde Automatic Guided Vehicle (AGVs), paletizadores, armazenagem e equipamentos de separação, incluindo sistemas automatizados de armazenagem ASRS, sorters e transportadores, até uma das principais plataformas de software e tecnologias de automação.

A empresa vem crescendo, anualmente, mais de 12%, desde 2013. Isso gerou, aproximadamente, USD 1,8 bilhões em receitas e alcançou um EBIT ajustado de USD 166 milhões, durante o ano-calendário de 2015. A Dematic emprega quase 6.000 profissionais qualificados de logística, incluindo mais de 3.000 engenheiros de Desenvolvimento de Software, pesquisa e desenvolvimento (P&D), engenharia, gerenciamento de projetos e atendimento ao cliente, para apoiar os seus clientes globalmente, com centros de engenharia e instalações de produção, localizados ao redor do globo.

Com mais de cem localizações, a Dematic está presente em 22 países. A empresa é líder nos Estados Unidos, Europa e no mundo todo, e implementou mais de 4.500 sistemas integrados para pequenas, médias e grandes empresas, com negócios em uma ampla variedade de indústrias, incluindo o segmento do e-commerce, que cresce rapidamente.

Líder global em Intralogística 4.0
A compra da Dematic estabelecerá o Grupo KION como um líder global em Intralogística 4.0. Aproveitando as suas vendas e redes de serviços, tecnologias e recursos, a empresa ampliada será capaz de oferecer continuamente produtos e serviços para a movimentação de material para clientes de todos os tamanhos, em uma ampla gama de segmentos, em todo o mundo. Essas soluções de movimentação de materiais, oferecidas ao mercado, abrangem desde empilhadeiras industriais operadas manualmente até armazéns totalmente automatizados. O Grupo KION, assim, melhorará a sua posição como um único fornecedor de soluções inteligentes para as cadeias logísticas e automação e, agora, está perfeitamente posicionado para o crescimento atrativo e rentável, impulsionado por megatendências, como a Indústria 4.0, a digitalização e o e-commerce.

Ambas as empresas contribuem com fortes posições de mercado complementares e presença geográfica, como uma oportunidade para o aumento da receita. A Dematic alavancará a rede de serviços e a reputação da marca do Grupo KION, nos principais mercados, como a Europa, a China e o Brasil, enquanto o Grupo aproveitará a forte posição da Dematic, nos mercados de automação dos Estados Unidos e Europa, em particular. Essa complementariedade é, também, a fonte de sinergias de custos dessa combinação. A forte rede de vendas e serviços do Grupo KION, com a considerável base instalada da Dematic, constitui a base para desbloquear, ainda mais, a potencial receita de serviços e atualizações de sistemas.

Uma empresa única em seu segmento   
No ano passado, o Grupo KION já iniciou a construção de uma forte posição como fornecedora de soluções de sistemas automatizados, com a aquisição da Egemin Automation e Retrotech, obtendo, assim, maiores incursões nesse atraente e crescente mercado.

“Com a aquisição da Dematic, estamos substancialmente mudando e melhorando o que o Grupo KION é e faz, para um maior crescimento rentável, em um segmento que muda rapidamente e em um mundo digitalizado. Estamos nos tornando um fornecedor único de produtos, serviços e soluções. Como nenhuma outra empresa em nosso segmento, podemos acompanhar cada cliente perfeitamente, em sua jornada para a Indústria 4.0 e Intralogística 4.0, agora e em todos os lugares”, destaca o CEO do Grupo KION, Gordon Riske.

O CEO da Dematic, Ulf Henriksson, acrescenta que essa transação transformará o segmento. “O Grupo KION e a Dematic, juntos, projetarão e entregarão soluções para melhorar a posição de nossos clientes em responder à demanda dinâmica. Com uma visão compartilhada e o compromisso com P&D, a combinada empresa continuará a se concentrar em soluções de ponta para clientes, com investimento significativo nessa área. Juntos, o Grupo e a Dematic definirão, em conjunto, uma nova Era em soluções de movimentação de materiais.”

John Feldmann, presidente do Conselho Fiscal do Grupo KION, enfatiza que todo o Conselho Fiscal do Grupo está animado com a combinação do Grupo KION e a Dematic, e é totalmente favorável a essa transação. “Esse é mais um marco na implementação da estratégia do Grupo KION 2020. Juntos, o Grupo e a Dematic serão ainda mais capazes de oferecer a seus clientes, em todo o mundo, os melhores produtos e soluções disponíveis no mercado.”

O presidente da Dematic, Richard Wagoner, completa, dizendo que, após a compra da Dematic, no início de 2013, os proprietários AEA Investidores e Previdência dos Professores de Ontario, apoiados por uma equipe administrativa e conselho renovados, investiu significantemente na empresa, para aproveitar as tendências da automação da cadeia logística, impulsionadas pelo varejo multicanal e o e-commerce. “Nos três anos seguintes, a Dematic alcançou esultados impressionantes: um rápido crescimento na carteira de pedidos, vendas e rentabilidade, processos de negócios globais dramaticamente melhorados e uma base global de clientes, expandida e diversificada. Para apoiar a próxima fase de desenvolvimento da Dematic, dos nossos clientes, funcionários e outros constituintes, estamos muito satisfeitos por ter o Grupo KION como a nova casa da empresa.”

Após o fechamento da transação, a Dematic será integrada ao Grupo, formando uma quinta unidade operacional adicional, que também incluirá a Egemin Automação e a Retrotech. Essa unidade operacional do Grupo KION será liderada por Ulf Henriksson, como seu presidente.

Estratégia financeira sólida
“A forte geração de caixa do Grupo e a redução da dívida, ao longo dos últimos anos, desde o IPO, forneceu-nos um balanço forte, para uma transação de transformação. Temos uma sólida finança para financiar a transação, com uma combinação prudente de participação societária e débito, mantendo o sólido perfil de crédito cruzado (crossover)”, explica o CFO do Grupo KION, Thomas Toepfer.

A transação será financiada, inicialmente, com um empréstimo-ponte de € 3,0 bilhões, que mantém um firme compromisso por um grupo de bancos de relacionamento do Grupo KION. O Grupo pretende refinanciar permanentemente a aquisição, por meio de ações, mercados de capital, em longo prazo, e dívida bancária. A emissão de títulos de até 10% das novas ações utilizaria a totalidade do capital social autorizado, atualmente, e é totalmente apoiada pelo maior acionista do Grupo KION, a Weichai Power.

O Grupo está empenhado em manter a sua posição como um sólido crédito crossover, com acesso confiável aos mercados de capitais de dívida e, portanto, considera o espectro completo de instrumentos de capital próprio de geração em linha com a sua política financeira conservadora.

Visão América Latina
De acordo com o CEO da Dematic América Latina, Angel Alcala, essa integração será muito benéfica para o mercado brasileiro, pois os clientes terão um serviço mais abrangente, devido às fortes posições das empresas no mercado e à cobertura geográfica, tornando-se um fornecedor único para soluções completas na cadeia logística, desde paleteiras manuais, empilhadeiras, AGVs, até sistemas de armazenagem totalmente automatizados.

As empresas compartilham a mesma visão e comprometimento com a inovação, por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e continuarão a se concentrar em soluções de ponta. “Assim como a Dematic, o Grupo KION identificou a América Latina como mercado-chave, e o Brasil é parte essencial de sua estratégia comercial e de investimento”, completa Alcala.